Воздействие алгоритмов ценообразования цифровых платформ на параметры рыночного равновесия

Статья опубликована в журнале: Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2024, Т. 17, № 2, С. 143 – 161

Автор(ы): Колесник Г.В.

Рубрика: Математический анализ и моделирование в экономике

Аннотация

Предмет. Проникновение платформенных технологий на рынки существенно изменяет их структуру и характер конкуренции участников, что может приводить к перераспределению совокупного благосостояния между производителями и потребителями товаров, а также к изменению величины чистых общественных потерь. При этом традиционные модели рынков могут давать неверные оценки параметров равновесия, так как не учитывают специфики механизмов ценообразования, используемых платформами.

Цели. Провести оценку перераспределения благосостояния, обусловленного изменением механизма ценообразования с классического рыночного на алгоритмическое с применением решения Нэша. Определить условия, при которых использование этого механизмаможет приводить к повышению благосостояния участников рыночного взаимодействия.

Методология. Использованы методы системного анализа, математического моделирования, теории несовершенной конкуренции и теории игр.

Результаты. Показано, что в зависимости от структуры рынка, определяемой соотношением числа продавцов и покупателей, чистые общественные потери при алгоритмическом ценообразовании могут быть как выше, так и ниже по сравнению с рыночным равновесием. При малом числе продавцов использование алгоритмического ценообразования приводит к снижению цены на продукцию и к росту общественного благосостояния. Однако с ростом числа продавцов это преимущество исчезает и алгоритмический механизм приводит к установлению цен, близких к рыночному равновесию на олигополистическом рынке.

Выводы. Применение цифровых платформ оказывается целесообразным с точки зрения снижения чистых общественных потерь на рынках, характеризуемых высокой степенью монополизации. Посредничество цифровой платформы в этом случае ограничивает предельный уровень цен, не позволяя производителям устанавливать монопольную цену на свою продукцию. На рынках с большим количеством продавцов и покупателей эффекты алгоритмического ценообразования оказываются менее выраженными. Однако в этом случае эффективность рынка повышается за счет снижения транзакционных издержек по поиску информации о потенциальных контрагентах.

Ключевые слова: двухсторонняя олигополия, алгоритмическое ценообразование, цифровые платформы, рыночное равновесие, общественное благосостояние